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市场分析

一、市场容量及发展前景-开启万亿市场空间

我国幅员辽阔,人口众多,供热是关系到国计民生的大事,也是社会各界和人文居住普遍关注的焦点问题之一。我国传统的供热区一般指淮河以北地区,需要供热范围遍布全国17个省、市、自治区,占全国面积的60%以上,供热人口达7亿以上,初步估算每年冬季单纯用于供热所消耗的能源折合人民币近700亿元,占全国能源总消耗的1/4左右。

1.1北方供暖是刚需,南方供暖有潜力

每年的11月至次年的3月是北方固定供暖季,全国秦岭和淮河以北三北地区,如黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、陕西、宁夏、甘肃、新疆、青海、山东等12个省份是传统供暖区。

以津冀地区为例,河北、天津地区的城市供暖面积保持高速增长,河北地区城市供暖面积2015年较2014年增长率提升10个百分点,天津地区城市供暖面积2015年较2014年增长率提升5个百分点,全国平均城市供暖面积2015年较2014年增长率提升5个百分点。供暖行业固定资产投资也处于持续增长态势,河北地区固定资产投资2015年同比增长约50%,天津地区固定资产投资2015年同比增长约15%。

截止2016年底,我国北方地区城乡建筑取暖总面积约206亿平方米。其中,城镇建筑取暖面积141亿平方米,农村建筑取暖面积65亿平方米。“2+26”城市城乡建筑取暖面积约50亿平方米。

与此同时,随着人们生活水平的提高、供热意识的不断增强及随着全球气候变化,厄尔尼诺等现象导致极端气候频现。近年很多南方城市,冬季日平均最低气温低于6℃的天数都在90天左右,甚至超过了100天。在冬季实现供热的南方居民越来越多,上海、杭州、南京、武汉、长沙等城市新建住宅中,安装供暖设施的占比逐年上升。冰雪南移,南方城市供暖需求也越来越迫切,尤其是江浙沪经济条件发展成熟,例如江苏连云港市出台“无煤区”建设工作方案,社会对于供热市场需求十分巨大,供暖已逐渐成为南方居民的共识。

1.2城市集中供暖覆盖率较低,供暖行业整体潜力巨大

我国集中供暖覆盖率仍处于较低水平,目前仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统且平均覆盖率不到50%,南方城镇和广大的农村地区基本没有集中供暖设施,而芬兰、丹麦等发达国家城市集中供暖覆盖率达到90%以上。伴随房地产行业的蓬勃发展和城镇化率持续提升,区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造等均为供暖市场创造了巨大而持续的需求,供暖行业有着非常广阔的发展前景。

1.3房地产市场蓬勃发展和城镇化持续提升,持续推动供暖行业发展

根据国家统计局公布的数据显示,2017年1-12月全国房地产开发投资同比名义增速7.0%,商品房销售面积同比增速7.7%,商品房销售额同比增速提升至13.7%,虽然整体增速有所放缓,但依旧保持较高增速,全国楼市依旧火爆。

 
 
 

2017年末从城乡结构看,城镇常住人口81347万人,比上年末增加2049万人;乡村常住人口57661万人,减少1312万人;城镇人口占总人口比重(城镇化率)为58.52%,比上年末提高1.17个百分点。

1.4清洁能源取暖目标明确,“2+26”重点城市持续推进

到2019年,北方地区清洁取暖率达到50%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)7400万吨。到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)1.5亿吨。

2019年“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到90%以上,县城和城乡结合部(含中心镇)达到70%以上,农村地区达到40%以上。2021年,城市城区全部实现情节取暖,35蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除,县城和城乡结合部清洁取暖率达到80%以上,20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除,农村地区清洁取暖率60%以上。建立农村取暖管理机制,保障重点地区农村清洁取暖补贴资金,享受与城市地区同等的财政补贴政策。

其他非重点城市,城市城区2019年清洁取暖率达到60%以上,2021年清洁取暖率达到80%以上,20蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除,新建建筑全部实现清洁取暖。县城和城乡结合部2019年清洁取暖率达到50%以上,2021年清洁取暖率达到70%以上,10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。农村地区2019年清洁取暖达到20%以上,2021年清洁取暖率达到40%以上。

根据《中国城市供热行业发展回顾与发展趋势分析报告》预测伴随房地产业的蓬勃发展和城镇化的提升,受益于原有大中城市供热面积快速增长(新增建筑+旧区改造)和新兴县镇供热市场(超过1100个)逐步开启,预计城市供热市场未来3-5年将保持15%的复合增速,供热行业市场存在很大的扩展空间,特别是清洁能源供热业务市场空间潜力巨大,存在万亿市场空间。

 

二、政策导向明确,“煤改电”供暖重点受益

2.1高层高度重视“煤改电”

中共中央总书记习近平在中央财经领导小组第十四次会上强调推进北方地区冬季清洁取暖等问题关系广大人民群众生活,是重大的民生工程、民心工程。推进北方地区冬季清洁取暖,关系北方地区广大群众温暖过冬,关系雾霾天能不能减少,是能源生产和消费革命、农村生活方式革命的重要内容。要按照企业为主、政府推动、居民可承受的方针,宜气则气,宜电则电,尽可能利用清洁能源,加快提高清洁供暖比重。

李克强总理政府工作报告中提出,“全面实施散煤综合治理,推进北方地区冬季清洁取暖,完成以电代煤、以气代煤 300 万户以上,全面淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉”。

2.2国家多部委及各省市纷纷出台“煤改电”政策

从2016年起,以国家发展改革委等八部委《关于推进电能替代的指导意见》(发改能源〔2016〕1054号) 为代表的煤改电供暖相关政策陆续出台,煤改电将持续受益。

 

文件名

主要内容

关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知(国发[2016]74号)

  1. 推进煤改电,鼓励利用电力能源替代燃煤使用。

2、深化电力体制改革,扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。

关于推进电能替代的指导意见(发改能源〔2016〕1054号)

1、鼓励社会资本投入,探索多方共赢的市场化项目运行。
2、2016—2020年,实现能源终端消费环节电能替代散烧煤、燃油消费总量约1.3亿吨标煤,带动电煤占煤炭消费比重提高约1.9%,带动电能占终端能源消费比重提高约1.5%,促进电能占终端能源消费比重达到约27%。
3、在供暖刚性需求的北方地区和有供暖需求的长江沿线地区,大力推广分散电供暖替代燃煤供暖。
4、各地方政府根据自身实际情况,有效利用大气污染防治专项资金等资金渠道,通过奖励、补贴等方式,对符合条件的电能替代项目、电能替代技术研发予以支持。

《‘十三五’全民节能行动计划》(发改环资[2016]2705号)

有序推进煤改电,利用电力等优质能源替代煤炭。到 2020 年,形成减量和替代原煤消费能力 6000~9000 万吨。

《大气污染防治行动计划》(国发〔2013〕37号)

1、全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改电”工程建设,到2017年,除必要保留的以外,地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉,禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉;其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。
2、通过政策补偿和实施峰谷电价、季节性电价、阶梯电价、调峰电价等措施,逐步推行电替代煤炭。

《财政部住房城乡建设部环境保护部国家能源局关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作的通知》(财建〔2017〕238号)

本次财政补贴试点示范期为三年,中央财政奖补资金标准根据城市规模分档确定,直辖市每年安排10亿元,省会城市每年安排7亿元,地级城市每年安排5亿元。

《国家能源局关于印发2016年能源工作指导意见的通知》(国能规划[2016]89号)

1、推广实施电能替代。在居民供暖、工农业生产、交通运输等领域,因地制宜发展电供暖、电锅炉(窑炉)、电蓄能调峰等项目,有序替代散烧煤炭和燃油。研究建立电能替代示范区。到2020年,计划替代散烧煤炭和燃油消费折合标准煤约1.3亿吨。
2、落实电力体制改革措施。推进输配电价改革,加强成本监审,有序扩大试点范围。

《国家能源局综合司关于开展北方地区可再生能
源清洁取暖实施方案编制有关工作的通知》(国能综通新能[2017]36号)

推广电锅炉为主的清洁供暖,风电企业、热力企业、电网公司在当地政府协调下签订长期供用电(或电力交易)协议,电网公司降低输配电价,使风电供暖与燃煤供暖热价基本相当。按当地风电10%电量用于供暖进行测算,以地级市为单元,按500-2000万平方米进行规划。

 

电蓄热作为一种环保、节能、舒适的供热方式,实现低碳化、环保化、清洁化,受到政府的高度重视。各地政府也纷纷出台关于电蓄热的优惠政策,推动了电蓄热行业的快速发展。

以首都北京为代表的许多城市都开始大力推广和实施“煤改电”供热改造,通过给予高额的补贴,鼓励居民采用电蓄热供暖等清洁供暖,替代传统的烧煤小锅炉。

例如:北京市规定“十三五”期间,国网北京电力计划投资275亿元,实施1521个村、67.4万户“煤改电”工程。到2017年供暖季前,北京市朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、房山、大兴7区将率先实现平原地区“无煤化”目标。北京地区“煤改电”补贴政策已扩大到农村地区,农村地区的煤改电也将享受与城区一样的补贴标准,由市、区县两级财政各补贴0.1元/千瓦时,谷段由现在的22:00至次日6:00调整为21:00至次日6:00。

山西省财政积极筹措资金年初预拨资金3750万元,对太原、大同、平遥古城5000户“煤改电”试点户进行补贴,今明两年将有109个村、2.2万户居民享受到电蓄热带来的舒适安全。

 

三、电供暖配套日趋完善,潜力巨大且国外广泛使用,拥有成熟经验

截止2016年底,我国北方地区电供暖面积约4亿平方米,占比2%,市场上升潜力十分巨大。到2021年预计电供暖面积将达到15亿平方米,其中创新优化取暖用电价格改革,完善峰谷分时价格制度,优化居民用电阶梯价格政策,扩大市场化交易,将直接降低电供暖成本。

→电网企业加强与相关城市“煤改电”规划协调配合,加快配电网改造。结合国家配电网建设行动计划和农网改造计划,有效利用农网改造中央预算内投资、电网企业资金等资金渠道,满足电供暖设施运行对配套电网的需求。

→将地下电力管线建设纳入地方重点工程,加大协调支持力度。结合重点部队电网升级改造工程,为电供暖部队营区进行配套电网改造。

→研究出台电力普遍服务补偿机制,支持企业在偏远地区做好电网建设和运行维护工作。

→结合配售电改革,调动社会资本参与配电网建设积极性。

电蓄热也是北欧国家普遍使用的供暖方法。它的优势体现在使用方便,经济可靠,并且能给住宅提供高质量的温暖及舒适。家庭每个成员都能够随意调整温度,以获得房间适宜的温度。可控性非常好,使用便捷,并且使用过程中具有零污染、零排放、零噪音等突出特点,是北欧家庭供暖首选方式。

目前电蓄热优惠政策和配套完善设施推行还在继续完善,总体上看国家和各省市对于积极调整能源消费结构、大力推进清洁能源供热、改善和提高大气环境质量的态度是坚决的。当前正处于发展电蓄热供热最有利的环境政策期,电蓄热行业也将在政策推动下有更加广阔的发展空间。

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